Piazza Affari sale e quasi azzera la perdita settimanale

In rialzo le altre principali Borse europee: EURO STOXX 50 +0,96%; Londra (FTSE 100) +0,07%; Francoforte (DAX) +1,03%; Parigi (CAC 40) +0,78%; Madrid (IBEX 35) +0,26%.

Wall Street positiva dopo la chiusura delle Borse europee: S&P 500 +0,6%, NASDAQ Composite +0,8%, Dow Jones Industrial +0,5%. Oggi per i mercati USA chiusura anticipata alle 19:00 ora italiana (estensione del Thanksgiving Day di ieri).

I principali dati macroeconomici pubblicati oggi

Eurostat ha comunicato che a novembre nell'eurozona il tasso d'inflazione (dato preliminare) è salito a +2,3% a/a dal 2,0% di ottobre (1,7% in settembre), in linea con il consensus, e ha fatto segnare -0,3% m/m da +0,3% (0,1% il declino di settembre). L'inflazione core segna +2,7% a/a come a ottobre contro il +2,8% del consensus.

Destatis ha comunicato che in Germania a novembre il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,1% già registrato in ottobre (6,0% in giugno, luglio, agosto e settembre), in linea con il consensus.

Istat ha comunicato che in Italia a novembre il tasso d'inflazione (dato preliminare) è salito a +1,4% a/a dallo 0,9% di ottobre (0,7% in settembre), in linea con il consensus, e +0,0% a/a come a ottobre e contro il -0,2% del consensus.

Istat ha comunicato che in Italia a settembre le vendite delle industrie sono calate del 5,7% a/a, in peggioramento rispetto al -4,9% della lettura finale di agosto. Su base mensile il fatturato industriale è sceso dello 0,3% come in settembre.

Borsa italiana positiva

A Piazza Affari buone performance per STM +2,15%, Amplifon +2,26%, Unipol +1,60%, Stellantis +1,51%.

In verde Unicredit +0,46%. L'a.d. Andrea Orcel potrebbe nel fine settimana incontrare a Parigi Credit Agricole +0,8% (principale socio con il 9,2%) e altri azionisti di Banco BPM +0,78%. Per il gruppo l'indicazione di 6 mila esuberi in caso di acquisizione di BPM è pura congettura. La presidente della BCE Lagarde, a una domanda su Commerzbank +0,7%, ha dichiarato al Financial Times che "le fusioni cross-border in generale sono vantaggiose se producono valore aggiunto".

Banca MPS +1,87% in buona forma. MF ipotizza che per avere il via libera del governo all'acquisizione di Banco BPM, Unicredit potrebbe disinteressarsi di Rocca Salimbeni ed eventualmente cedere parte degli sportelli di Unicredit-BPM in esubero per l'antitrust. MPS potrebbe quindi restare indipendente con Anima Holding +1,30% come socio industriale e un nocciolo duro di azionisti italiani (Caltagirone, Delfin e MEF).

Debole Telecom Italia -1,47% su indiscrezioni di MF secondo cui l'offerta di MEF e fondo Asterion per Sparkle non arriverà entro il termine fissato a domani ma a metà dicembre.

Seduta negativa per i titoli del settore lusso Moncler -0,77%, Brunello Cucinelli -0,11%, Salvatore Ferragamo -2,12%.

Debole ERG -0,38%: Reuters riferisce di uno studio secondo cui il titolo dovrebbe uscire dall'indice FTSE MIB in occasione della revisione di dicembre. Al suo posto dovrebbe entrare Buzzi -0,25%.

Euro e BTP in buona forma

Euro sotto il massimo dal 20 novembre contro dollaro a 1,0597 toccato a inizio mattinata. EUR/USD al momento segna 1,0550 circa.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,28% (chiusura precedente a 3,35%), lo spread sul Bund 119 bp (121) (dati MTS).

Materie prime: petrolio stabile, gas e oro in recupero

Petrolio stabile sopra i minimi dal 18 novembre toccati martedì. Il future febbraio sul Brent segna 72,85 $/barile (minimo a 71,63), il future gennaio sul WTI 69,35 $/barile (minimo a 68,05).

Gas in recupero dai minimi dal 20 novembre, si avvicina al massimo da metà novembre 2023 a 49,400 euro/MWh toccato venerdì scorso. Il Dutch TTF Natural Gas Future gennaio segna 47,685, +2,2% rispetto alla chiusura della seduta precedente (46,682).

Oro sui massimi da inizio settimana. Prezzo attuale in area 2662 $/oncia (oro spot).