Piazza Affari in rialzo, tocca i massimi da fine luglio

Borsa italiana in progresso. Il FTSE MIB ha chiuso a +0,92% (performance settimanale +2,86%), il FTSE Italia All-Share a +0,89%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,48% e il FTSE Italia STAR +0,77%.

Bene gli altri mercati europei: EURO STOXX 50 +0,69%; Londra (FTSE 100) +0,43%; Francoforte (DAX) +1,22%; Parigi (CAC 40) +0,64%; Madrid (IBEX 35) +0,12%.

Wall Street contrastata dopo la chiusura delle Borse europee: S&P 500 +0,1%, NASDAQ Composite -0,2%, Dow Jones Industrial +1,0% (nuovo massimo storico).

I principali dati macroeconomici pubblicati oggi

Negli USA il Bureau of Economic Analysis ha comunicato che ad agosto il PCE Price Index (personal consumption expenditure, spesa per consumi personali, metrica privilegiata dalla Federal Reserve per l'inflazione) è cresciuto del 2,2% annuo contro il 2,5% di giugno e luglio (2,6% in maggio) e il progresso del 2,3% del consensus. Il Core PCE Price Index (al netto di alimentari ed energia) è invece aumentato del 2,7% annuo contro il 2,6% di maggio, giugno e luglio (2,8% nei tre mesi precedenti), come previsto.

Negli USA l'Università del Michigan ha comunicato che la rilevazione finale dell'indice di fiducia dei consumatori a settembre si è attestata a 70,1 punti dopo i 69,0 del dato preliminare e i 67,9 di agosto. Il consensus era fissato a 69,3.

Nell'eurozona la commissione UE ha comunicato che a settembre l'indice della fiducia dei consumatori ha segnato un rialzo a -12,9 punti da -13,4 punti di agosto (-13,0 punti in luglio). Il dato è in linea con la lettura preliminare comunicata settimana scorsa e si conferma in negativo dal giugno 2018.

In Germania Destatis ha comunicato che a settembre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 6,0% già registrato in giugno, luglio e agosto e in linea con il consensus. Il numero di disoccupati è aumentato di 17.000 unità, contro le 2.000 di agosto (17.000 in luglio) e le 13.000 previste dagli economisti.

In Spagna l’Instituto Nacional de Estadística ha comunicato che nel secondo trimestre 2024 il PIL è salito del 3,1% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 2,5% precedente (e al 2,1% del quarto trimestre 2023) e sopra al progresso del 2,9% della lettura preliminare diffusa a fine luglio.

In Italia l'ISTAT ha comunicato che a luglio il fatturato industriale è sceso del 4,7% annuo, in peggioramento rispetto al -3,7% di giugno (4,8% la flessione di maggio).

Borsa italiana positiva, brilla Moncler

A Piazza Affari spicca Moncler +10,91% che balza sui massimi da giugno dopo che LVMH +3,5% ha acquistato una quota del 10% di Double R, società controllata da Ruffini Partecipazioni Holding che è primo azionista di Moncler con il 15,8%. L'operazione prevede che Double R incrementi la quota fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni in un periodo di circa 18 mesi. Inoltre dalle comunicazioni Consob è emerso che Blackrock detiene il 5,002% del capitale di Moncler grazie a un'operazione è datata 25/09/2024.

Bel progresso per STMicroelectronics +5,96% in scia al rally dei semiconduttori. L'indice SOX (riferimento del settore nordamericano) ieri ha guadagnato il 3,47%, oggi corregge a -1,6%. Ricordiamo che Micron Technology (+14,73% ieri al NASDAQ, oggi -2,0%) ha registrato risultati del suo quarto trimestre fiscale in forte rialzo e superiori alle attese, e prospettato ricavi dell'attuale trimestre migliori del consensus.

Stellantis +3,99% in ottima forma, sovraperforma il comparto europeo: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna +2,2%. Il Corriere della Sera scrive che l'arrivo della cinese Dongfeng in Italia sta incontrando ostacoli. Il produttore di auto elettriche avrebbe posto condizioni stringenti e non solo relative alle auto. I cinesi chiederebbero l'ingresso di Huawei nelle infrastrutture telecom e una mappatura dell'AI nel Paese.

Diasorin +3,55% a 106,35 euro accelera e sale sui massimi da maggio 2023. Il gruppo stamattina ha comunicato di aver fatto richiesta alla FDA (Food and Drug Administration) americana di autorizzare il "LIAISON PLEX® Gram-Negative Blood Culture Assay, il secondo dei tre test molecolari multiplex per l'identificazione delle infezioni del sangue su LIAISON PLEX®". I batteri Gram-negativi sono "una causa frequente di sepsi, una condizione grave con un tasso di mortalità medio compreso tra il 16% e il 40% e una delle maggiori e più costose cause di ospedalizzazione negli Stati Uniti".

Safilo Group +5,25% a 1,1220 euro in ottima forma. Equita conferma la raccomandazione hold e il prezzo obiettivo a 1,40 euro ma prevede per i dati del terzo trimestre (in calendario il 7 novembre) qualche segnale di miglioramento t/t in Nordamerica e buone indicazioni sulla raccolta ordini in Europa (con conseguenze positive sui ricavi del trim4).

Euro volatile, BTP poco mosso

Euro volatile contro dollaro, resta sotto il massimo da luglio 2023 a 1,1214 toccato mercoledì. EUR/USD al momento segna 1,1160 circa.

BTP e spread in lieve peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,45% (chiusura precedente a 3,44%), lo spread sul Bund 131 bp (130) (dati MTS).

Materie prime: petrolio stabile, gas in rialzo, oro sotto il record di ieri

Petrolio poco sopra i minimi dal 12 settembre toccati ieri. I future dicembre segnano per il Brent 71,00 (minimo a 70,25), per il WTI 67,05 $/barile (minimo a 66,51).

Gas sui massimi dal 3 settembre. Il Dutch TTF Natural Gas Future ottobre segna 38,010 euro/MWh, +0,3% rispetto alla chiusura della seduta precedente (37,890).

Oro in correzione dal record storico a 2686 $/oncia circa raggiunto ieri. Prezzo attuale in area 2648 $/oncia (oro spot).