Record di guadagni del Dow Jones grazie ai risultati trimestrali delle società tech

Aumento del Dow Jones di 524 punti grazie ai positivi utili aziendali nonostante i dati di crescita del PIL inferiori alle aspettative

Il Dow Jones ha registrato un forte aumento di 524 punti, segnando la miglior giornata dal gennaio di quest'anno, grazie ai positivi utili aziendali.

Gli investitori hanno ignorato le preoccupazioni sull'economia, nonostante i dati di crescita del primo trimestre inferiori alle aspettative.

In particolare, le azioni di Meta Platforms Inc. sono aumentate del 14% dopo che la società ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto e una previsione positiva. Anche Alphabet e Microsoft hanno riportato utili solidi.

Le prossime grandi società tech ad annunciare i risultati trimestrali sono Amazon.com Inc. e Intel Corp.

Nonostante il PIL abbia registrato una crescita inferiore alle aspettative nel primo trimestre, causando preoccupazioni per una possibile recessione, le azioni sono aumentate.

Crescita del PIL del primo trimestre dell'1,1% rispetto alle aspettative del 1,9%,

Il PIL del primo trimestre del 2023 è cresciuto dell'1,1%, rispetto al 2,6% del quarto trimestre del 2022. Gli analisti si aspettavano un rallentamento più lieve, dell'1,9%.

Il mercato del lavoro rimane forte. Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono state di 230.000 unità, in calo rispetto al dato rivisto di 246.000 unità. Il consenso era a 248.000, vicino al massimo degli ultimi 14 mesi.

Sulla base della crescita del PIL del primo trimestre dell'1,1%, è probabile che l'economia si contrarrà nel secondo e terzo trimestre. La lettura del dato del primo trimestre è stata penalizzata da un calo del 2,3% dovuto a una enorme contrazione delle scorte, mentre la domanda finale è aumentata del 3,4% trainata da un aumento del 3,7% dei consumi, ma la spinta alla spesa derivante da questi fattori sta ora diminuendo.

Il consumo personale nel primo trimestre è aumentato del 3,7%, rispetto all'1% precedente. Gli analisti si aspettavano un aumento del 4%.

Ecco dove si trovavano gli indici americani poco dopo la chiusura di giovedì: S&P 500 a 4,135.42, in rialzo dell'1,96%, Dow Jones Industrial Average a 33,826.46, in rialzo dell'1,58% (524,59 punti), Nasdaq Composite a 12,142.24, in rialzo del 2,43%. Il prezzo del Bitcoin è aumentato del 8%, raggiungendo i 29.647 dollari.

S&P 500 Communication Services +5,53%

Il settore dei servizi di comunicazione S&P ha avuto la sua miglior giornata dal febbraio scorso, con un aumento del 5,53%, grazie alle forti performance degli utili delle grandi aziende tecnologiche che hanno aiutato gli investitori a trascurare segnali economici misti.

La crescita degli Stati Uniti per il primo trimestre è stata più debole del previsto, ma l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve è stato più alto del previsto, a un tasso annuo del 4,9%, rafforzando le aspettative degli investitori di un altro aumento dei tassi d'interesse alla prossima riunione della Fed.

I rendimenti obbligazionari sono aumentati in risposta a questa notizia, e i tassi ipotecari hanno raggiunto il loro livello più alto in oltre un mese.

Bene Hasbro e Verizon

Le azioni di Hasbro sono aumentate del 15%, mentre Verizon Communications ha registrato il suo più grande guadagno in un solo giorno dal 2021, ma il fornitore di prodotti dentali Align Technology ha subito una caduta del 10%.

La riscossa di Meta Platforms

Meta Platforms, la società madre di Facebook, ha visto il suo titolo salire del 14% dopo aver annunciato il primo aumento delle vendite in quasi un anno. Ciò segue i forti risultati trimestrali di Microsoft e Alphabet, la società madre di Google, pubblicati all'inizio di questa settimana. Il mercato azionario ha reagito positivamente a questi risultati migliori del previsto.

Meta, il gigante dei social media, è stato definito dagli analisti come una "scelta migliore" tra le azioni di internet e si prevede che le sue azioni possano aumentare fino al 20% quest'anno grazie alla focalizzazione dell'azienda sulla tecnologia dell'Intelligenza Artificiale.

Nel primo trimestre dell'anno, il fatturato di Meta è cresciuto del 3% anno su anno a $28,7 miliardi, portando ad un aumento del 14% delle azioni a $239.

Gli analisti di UBS hanno stimato che le azioni potrebbero salire fino a $280 nell'arco del prossimo anno. Questa prospettiva positiva arriva dopo che il valore delle azioni di Meta è diminuito significativamente alla fine del 2022 a causa dei piani insuccessi dell'azienda di espandersi nel metaverso. Altri analisti condividono l'ottimismo di UBS sulla futura performance di Meta.

L'analista di RBC Capital Markets, Brad Erickson, ha definito il core business di Meta come prodotti diversi dal metaverso e ha dichiarato che le prospettive di miglioramento dei guadagni dell'azienda sono dovute alla sua attenzione al core business e all'incorporazione dell'AI nei suoi servizi. Erickson ritiene che il core business di Meta stia andando bene e mostri segni promettenti.

Secondo Gene Munster di Deepwater Asset Management, i servizi di chat supportati dall'AI potrebbero costituire fino al 15% del fatturato di Meta entro il 2025, riducendo potenzialmente i costi di supporto ai clienti e rendendo la messaggistica più accessibile per le piccole imprese.

La tecnologia dell'AI ha anche aumentato l'engagement sui principali platform di Meta, come Instagram Reels, aumentando il tempo trascorso su Instagram del 24%. Gli analisti di JMP hanno stimato che il titolo abbia un potenziale rialzo del 16% a $270 per azione.

Munster ha aggiunto che un maggiore coinvolgimento derivante dall'AI sarebbe cruciale per la crescita dell'azienda, che sembra essere in un trend positivo.

Gli utenti attivi quotidiani sui platform di Meta sono aumentati del 4,1% nell'ultimo trimestre, rispetto al 3,7% alla fine del 2022.

Meta sta sfruttando il successo della sua base di utenti per creare nuove opportunità per l'AI e migliorare l'engagement. Il futuro dell'AI dell'azienda sembra promettente, poiché sta già facendo progressi con nuove funzionalità di AI che stanno aumentando l'engagement.

Nonostante un anno difficile per le azioni tecnologiche nel 2022 a causa dell'aumento dell'inflazione e dei costi di prestito, Meta si è ripresa con forza nel 2023, con un aumento del suo titolo del 92% dall'inizio dell'anno. L'azienda è stata una delle peggiori performer nel 2022, ma è stata una delle migliori performer nell'S&P 500 nel primo trimestre del 2023.

Zuckerberg ha dichiarato che l'AI generativa avrà un impatto su tutte le app e i servizi di Meta, in grado di aiutare i marketer a creare annunci pubblicitari, potenziare i chatbot per le aziende e aiutare gli utenti del metaverso a creare avatar e mondi virtuali. Ha inoltre affermato che Meta adotterà un approccio open-source più marcato rispetto ad altre aziende a causa dei loro differenti modelli di business.

Amazon ottiene risultati migliori del previsto

Secondo gli ultimi risultati finanziari trimestrali riportati da Amazon.com, l'azienda ha ottenuto risultati migliori del previsto. Di conseguenza, le azioni dell'azienda sono aumentate di circa il 9% nelle contrattazioni after-hours, a seguito di un aumento del 4,6% durante le normali ore di trading.

Il guadagno GAAP per azione dell'azienda è stato di 31 centesimi, superando i 21 centesimi previsti dagli analisti di FactSet.

Il reddito netto per il trimestre è stato di 3,17 miliardi di dollari, rispetto ai 2,25 miliardi di dollari previsti. Il fatturato del trimestre è stato di 127,4 miliardi di dollari, superando i 124,6 miliardi di dollari previsti, e l'azienda aveva indicato agli investitori un intervallo tra i 121 e i 126 miliardi di dollari.

Amazon prevede anche che il fatturato netto del secondo trimestre sarà compreso tra i 127 e i 133 miliardi di dollari. Le azioni dell'azienda erano già aumentate del 31% quest'anno alla chiusura di giovedì, prima dell'annuncio degli ultimi risultati finanziari.

Utili società S&P500 battono le attese

Durante questa stagione degli utili, 235 società del S&P 500 hanno riportato i loro risultati, e contando sia i risultati effettivi che le previsioni degli analisti per le aziende ancora da riportare, gli utili del primo trimestre dovrebbero diminuire del 4,2%, meno di quanto atteso.

Gli utili riportati hanno superato le aspettative in media dell'8%, il che ha rafforzato il sentiment del mercato.

Tuttavia, le sorprese positive potrebbero non durare poiché i margini di profitto stanno diminuendo.

Le azioni di First Republic Bank sono aumentate del 9%, mentre l'indice bancario regionale KBW Nasdaq è avanzato del 2,1%. I risultati di Barclays e Deutsche Bank non hanno mostrato segni di danni duraturi dalla tumultuosa situazione bancaria del mese scorso.

Gli investitori si concentreranno ora sulle prospettive di crescita dei prestiti nei prossimi mesi, con l'aspettativa che il credito continui a stringersi a causa dell'aumento dei tassi.