Saipem debole dopo collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity linked
pubblicato:Saipem ( 1,509 € -4,13%) ha annunciato con successo il collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity linked, dal valore di 500 milioni di euro e con scadenza nel 2029. I proventi netti ottenuti da questo collocamento saranno destinati a scopi aziendali generici, inclusa la rifinanziamento di una parte del debito esistente. Le obbligazioni avranno un tasso fisso annuo del 2,875%, con cedole semestrali posticipate. Il prezzo di conversione è fissato a 2,0487 e incorpora un premio di conversione del 37,5% basato sul prezzo di collocamento delle azioni Delta Placement. La conversione di queste obbligazioni in azioni ordinarie di Saipem avverrà solo previa approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, entro il 31 marzo 2024, attraverso una delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.
L'annuncio del collocamento di obbligazioni senior da parte di Saipem rappresenta un'azione strategica per l'azienda volta a raccogliere fondi per finanziare diverse esigenze aziendali, inclusa la riduzione del debito esistente. L'emissione di obbligazioni è una pratica comune tra le aziende per ottenere finanziamenti e rafforzare la propria struttura finanziaria.
Le caratteristiche delle obbligazioni, come il tasso fisso annuo e il prezzo di conversione, sono dettagli che interessano agli investitori, in quanto determinano i potenziali rendimenti e benefici legati a queste obbligazioni. L'opzione di conversione in azioni ordinarie può essere considerata un incentivo aggiuntivo per gli investitori, poiché offre loro la possibilità di partecipare al capitale azionario dell'azienda in futuro.
La necessità di ottenere finanziamenti e gestire il debito aziendale è una parte cruciale della gestione finanziaria di qualsiasi azienda. L'uso dei proventi netti del collocamento per scopi aziendali generici indica la flessibilità nell'utilizzo dei fondi raccolti, consentendo all'azienda di adattarsi alle sue esigenze operative e strategiche.
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