Opa su NVP, il corrispettivo dell'offerta sale a € 4,10
pubblicato:Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa da Darien (l'"Offerente") su massime n. 3.092.107 azioni ordinarie di NVP (l'"Emittente"), si rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23413 del 6 febbraio 2025 e pubblicato in data 8 febbraio 2025 sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nvp.it, Sezione Investors/OPA (il "Documento di Offerta").
L'Offerente comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di incrementare il corrispettivo dell'Offerta da Euro 3,90 (cum dividendo) ad Euro 4,10 (cum dividendo) e, dunque, di Euro 0,20 (+5,1%), per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta (il "Nuovo Corrispettivo").
La decisione di incrementare il corrispettivo dell'Offerta costituisce un ulteriore sforzo da parte dell'Offerente nei confronti degli azionisti di NVP e conferma la piena convinzione dell'Offerente in merito al progetto finalizzato al Delisting dell'Emittente, come rappresentato nel Documento d'Offerta.
L'Offerente informa che il Nuovo Corrispettivo è da considerarsi finale e definitivo. Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio del 35,8% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla data del 16 dicembre 2024, data del Comunicato 102.
Nella tabella sottostante vengono riepilogate le medie aritmetiche ponderate dei prezzi giornalieri (ponderati per i volumi scambiati nei periodi di riferimento), calcolati sulla base dei prezzi ufficiali, nei diversi archi temporali prescelti antecedenti il 16 dicembre 2024, con evidenza, per ciascuno di essi, dei premi impliciti del Nuovo Corrispettivo.
| Periodo di riferimento | Media aritmetica ponderata (in Euro)* | Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in Euro) | Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata) |
| 16 dicembre 2024 | 3,02 | 1,08 | 35,8 |
| 1 mese prima del 16 dicembre 2024 | 3,08 | 1,02 | 33,1 |
| 3 mesi prima del 16 dicembre 2024 | 3,17 | 0,93 | 29,3 |
| 6 mesi prima del 16 dicembre 2024 | 3,09 | 1,01 | 32,7 |
| 12 mesi prima del 16 dicembre 2024 | 3,08 | 1,02 | 33,1 |
| 5 dicembre 2019 Prezzo di collocamento | 3,80 | 0,30 | 7,9 |
(*) Media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni NVP
Fonte: Elaborazione su dati Bloomberg
In appendice al comunicato stampa originale di NVP si riportano le tabelle di cui alla Sezione E, Paragrafi E.3, E.4 e E.5 del Documento d'Offerta aggiornate sulla base del Nuovo Corrispettivo.
Considerato il Nuovo Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta (dedotte le complessive n. 49.000 Azioni Oggetto dell'Offerta già acquistate sul mercato al di fuori dall'Offerta dall'Offerente prima della data odierna come reso noto con comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti in data 12, 13, 14, 17 e 18 febbraio 2025) siano portate in adesione all'Offerta, il controvalore massimo dell'Offerta è pari a Euro 12.476.738,70 (il "Nuovo Esborso Massimo").
Pertanto, tutte le parti del Documento di Offerta in cui si fa riferimento al Corrispettivo e all'Esborso Massimo sono da intendersi riferite al Nuovo Corrispettivo e al Nuovo Esborso Massimo e tutte le parti del Documento di Offerta che contengono informazioni sul Corrispettivo e sulle modalità di determinazione dello stesso devono intendersi integrate con il contenuto del presente comunicato stampa.
In data 20 febbraio 2025 l'Offerente ha trasmesso a Consob, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, la documentazione relativa all'avvenuta costituzione della nuova garanzia di esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del Nuovo Corrispettivo fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari al Nuovo Esborso Massimo, rilasciata da Crédit Agricole Italia S.p.A. e UniCredit S.p.A. in luogo della garanzia di esatto adempimento sempre rilasciata dalle medesime Crédit Agricole Italia S.p.A. e UniCredit S.p.A. in data 7 febbraio 2025 a copertura garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta.
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L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova scheda di adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo (la "Nuova Scheda di Adesione"). La Nuova Scheda di Adesione sarà resa disponibile sul sito internet di NVP all'indirizzo www.nvp.it, Sezione Investors/OPA. A fini di chiarezza, si precisa che anche gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta prima della data odierna avranno diritto a percepire il Nuovo Corrispettivo ai termini e alle condizioni di cui al Documento d'Offerta così come modificati dal presente comunicato.
Si precisa che la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedentemente messa a disposizione del pubblico prima della pubblicazione della Nuova Scheda di Adesione sarà considerata quale valida adesione all'Offerta alle condizioni migliorative dell'Offerta di cui al presente comunicato.
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Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'Offerta, di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta.
Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, a disposizione del pubblico per la consultazione:
- presso la sede legale di NVP, in via Gebbia Grande 1/B, 98068, San Piero Patti (ME);
- presso gli uffici di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in viale Eginardo 29, Milano (MI);
- sul sito internet di NVP all'indirizzo www.nvp.it, Sezione Investors/OPA.
GD - www.ftaonline.com