Intek Group: incremento dei corrispettivi delle offerte di scambio
pubblicato:Con riferimento (i) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"), prive di valore nominale, pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,10% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale dell'Emittente, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie"); (ii) all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione ("Azioni di Risparmio"), prive di valore nominale (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"); e (iii) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 warrant "Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i "Warrant"), corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione (l'"Offerta di Scambio sui Warrant" e, unitamente all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le "Offerte di Scambio"), aventi quale corrispettivo massime n. 107.665.009 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2022 – 2027" (il "Prestito 2022"), per un controvalore complessivo di circa Euro 107,7 milioni (le "Obbligazioni 2022"), comunicate in data 16 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il "Documento di Offerta") in data 20 giugno 2022, Intek Group S.p.A. (la "Società" o l'"Offerente" o l'"Emittente") rende noto che il Consiglio di Amministrazione:
(i) ha deliberato di aumentare il Corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, al fine di incrementare il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e il Corrispettivo per i Warrant, mantenendo inalterato il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio;
(ii) ha concordato con Borsa Italiana S.p.A. una proroga dei Periodi di Adesione alle Offerte di Scambio.
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 22408 del 20 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022.
INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE OFFERTE DI SCAMBIO:
? N. 7 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 10 AZIONI ORDINARIE (+16,7% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
? N. 1 OBBLIGAZIONE 2022 PER OGNI N. 4 WARRANT (+25% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
? RESTA INALTERATO IL CORRISPETTIVO PER LE AZIONI DI RISPARMIO (PARI A N. 4 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 5 AZIONI DI RISPARMIO)
PROROGA DEI PERIODI DI ADESIONE
? FINO AL 13 SETTEMBRE PER AZIONI DI RISPARMIO E WARRANT
? FINO AL 16 SETTEMBRE PER AZIONI ORDINARIE