TXT perfeziona l'acquisto di IT Values

TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Tele- matico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna, a seguito dell'avveramento delle condizioni previste dal contratto e in linea con le tempistiche precedentemente comunicate, è stata perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale di IT Values S.r.l. ("IT Values"). TXT consoliderà i risultati di IT Values a partire dal 1° aprile 2025 all'interno della sua divisione Smart Solutions. L'offerta di IT Values descritta nel comunicato TXT pubblicato in data 5 marzo 2025 (link al comunicato TXT investe in Smart Solutions), si focalizza sullo sviluppo e sulla vendita di applicazioni flessibili e integrate, in grado di evolversi insieme al business dei clienti, garantendo performance elevate, standard di sicurezza avanzata e massima affidabilità grazie alle tecnologie abilitanti integrate nella suite di Smart Solutions di proprietà di IT Values, quali cybersecurity e intelligenza artificiale. La specializzazione delle soluzioni verticali fornite da IT Values, il backlog ordini superiore a € 3,5 milioni e le sinergie commerciali attese all'interno del segmento di offerta dedi- cato al Public Sector - dove le società del Gruppo WebGenesys e HSPI fungeranno da partner per la distribuzione delle soluzioni innovative di IT Values e i servizi connessi -, sono fattori che favoriranno il raggiungimento degli sfidanti obiettivi condivisi tra TXT e il management di IT Values per il periodo 2025-2028, obiettivi ai quali sono legati gli earn- out pagabili ai soci venditori e manager di IT Values fino ad un massimo di € 2,5 milioni. Il corrispettivo pagato per l'acquisto del 100% di IT Values, al netto degli earn-out, del claw-back e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato di € 15,0 milioni, di cui € 12,0 milioni (80%) pagati in denaro ed € 3,0 milioni (20%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A., cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing, pari a € 37,10. I soci venditori, attualmente amministratori e manager di IT Values rimarranno in forza all'azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention, claw-back, earn-out e bonus a loro favore con scadenze distribuite dalla data di approvazione del bilancio 2024 di IT Values fino data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 di- cembre 2028, con pagamenti che saranno legati ad obiettivi di crescita di fatturato ed EBITDA riflessi nei piani industriali di IT Values condivisi tra TXT e i soci venditori. Il valore massimo dell'earn-out è stato concordato a € 2,5 milioni.

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