Newlat Food collocati bond per 300 milioni, da oggi offerta di altri 50 milioni

Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 20 e 23 gennaio 2025 e alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2031" per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni (l'"Ammontare dell'Offerta") con possibilit�� di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A., nonché all'avviso sulla determinazione del tasso di interesse [pari al 4,75% lordo su base annua, ndr], del rendimento [ibidem] e dei prezzi di rimborso anticipato su opzione della Società diffuso in data 29 gennaio 2025 [variabili dal 102,375% al 100% in base alla finestra prescelta, ndr], la Società rende noto che, dopo l'apertura avvenuta in data 4 febbraio 2025, l'Offerta delle Obbligazioni sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. si è chiusa anticipatamente in data 4 febbraio 2025 essendo stato raggiunto, grazie a una significativa domanda del mercato, l'Ammontare dell'Offerta.

Considerato che le offerte di acquisto sono state già collocate per l'intero Ammontare dell'Offerta, la Società comunica altresì l'esercizio dell'opzione di incremento (la "Upsize Option"), ai termini e alle condizioni di cui al Prospetto Informativo, al fine incrementare l'Ammontare dell'Offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50 milioni, in accordo con Equita SIM S.p.A. in qualità di placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT (il "Placement Agent").

L'Offerta oggetto dell'Upsize Option avrà inizio in data 5 febbraio 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 10 febbraio 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dal Placement Agent. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.

La data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 febbraio 2025 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 febbraio 2031. Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati, nel rispetto delle restrizioni alla vendita descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo.

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni vendute, e (iii) i proventi lordi dell'Offerta saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo che precede la data di emissione, sul sito internet della Società (https://corporate.newlat.it/relazione- con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/), sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie) e presso la sede legale della Società.

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