IMA: Opa, avvenuto deposito del Documento di Offerta presso Consob

20/11/2020 13:48:37

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, IMA BidCo S.p.A. (l'"Offerente" o "IMA BidCo") comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF (l'"Offerta") promossa da IMA BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'"Emittente" o "IMA"), società con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'Offerta ha a oggetto massime n. 17.852.076 Azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, rappresentative del 41,312% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del presente comunicato (la "Data del Comunicato") dedotte (i) le n. 25.253.433 Azioni, rappresentative del 58,440% del capitale sociale di IMA e del 71,398% dei relativi diritti di voto, detenute dall'Offerente alla Data del Comunicato, e (ii) le n. 107.000 azioni proprie dell'Emittente, pari allo 0,248% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data del Comunicato. Il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del periodo di adesione all'Offerta, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti applicabili di cui all'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, durante la riapertura dei termini dell'Offerta, l'Offerente e/o le persone che agiscono di concerto con l'Offerente dovessero acquistare azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile. L'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) cum dividendo per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni oggetto dell'Offerta, pari a n. 17.852.076 Azioni alla Data del Comunicato, è pari a Euro 1.213.941.168 (l'"Esborso Massimo"). L'Esborso Massimo potrà diminuire qualora dovesse diminuire il numero di Azioni oggetto dell'Offerta. L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. L'Offerta è promossa altresì negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.ima.it, nonché sul sito internet del global information agent all'indirizzo morrowsodalitransactions.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

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