Nexi: esercizio parziale della greenshoe, rimborso del bond il 31 maggio

16/05/2019 09:30:54

Nexi informa - sulla base di quanto comunicato da Credit Suisse Securities (Europe) Limited o una delle società di diritto europeo ad essa collegate in qualità di soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito della quotazione delle azioni ordinarie di Nexi - che in data 15 maggio 2019 è stata esercitata parzialmente la c.d. Opzione Greenshoe per n. 5.026.790 azioni ordinarie di Nexi da parte dei coordinatori dell'offerta BofA Merrill Lynch, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse, Goldman Sachs International, e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale.
Con l'esercizio dell'Opzione Greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione che, come già comunicato in data 29 aprile 2019 e in data 7 maggio 2019, ha riguardato n. 25.173.606 azioni nel periodo 16 aprile – 25 aprile, n. 2.806.901 nel periodo 26 aprile – 6 maggio e n. 503.461 nel periodo 7 maggio – 15 maggio.
Si ricorda che il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è di Euro 9,00 per azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito del Collocamento Istituzionale – per un controvalore complessivo pari a Euro 45.241.110, al lordo delle commissioni dell'offerta. Il regolamento dell'Opzione Greenshoe sarà in data e per valuta 17 maggio 2019.

Nella medesima data avverrà anche la di restituzione a Mercury UK Holdco Ltd ("Mercury UK") di n. 28.483.968 azioni Nexi oggetto di prestito ai sensi dell'Opzione di Sovra-Allocazione.

Incluse le azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe, il Collocamento Istituzionale ha riguardato pertanto n. 228.431.844 azioni ordinarie Nexi S.p.A., pari a circa il 36,4% del capitale sociale.

Ad esito dell'esercizio parziale dell'Opzione Greenshoe, Mercury UK deterrà n. 388.035.599 azioni Nexi corrispondenti a circa il 61,8% del capitale sociale. Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Credit Suisse Securities (Europe) Limited o una delle società di diritto europeo ad essa collegate ai sensi dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Con riferimento al prestito obbligazionario "€1,375,000.000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2023" (il "Prestito Obbligazionario") e in linea con quanto precedentemente comunicato, Nexi prevede di trasmettere in data odierna l'avviso di rimborso dell'importo complessivo del Prestito Obbligazionario in conformità alla documentazione relativa al Prestito Obbligazionario. Il rimborso del Prestito Obbligazionario avverrà in data il 31 maggio 2019 e l'avviso sarà reso disponibile in data odierna attraverso i canali appropriati e sul sito web di Nexi.

GD - www.ftaonline.com