Ferrari, risultati indicativi delle offerte su bond in euro

12/07/2019 13:52:16

Ferrari N.V. annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta indicate nel Tender Offer Memorandum (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato "€700,000,000 0.250 per cent. Notes due 16 January 2021" (ISIN: XS1720053229) (le Note 2021), e del prestito obbligazionario della Società denominato "€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 16 March 2023" (ISIN:XS1380394806) (le Note 2023 e, insieme alle Note 2021, le Note) ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (le Offerte e ciascuna un Offerta).

Le Offerte sono state annunciate il 4 luglio 2019 ed erano soggette ai termini e alle condizioni indicate nel tender offer memorandum del 4 luglio 2019 (il Tender Offer Memorandum).
Le Offerte sono scadute alle 17.00 (ora di Roma) l'11 luglio 2019.

La Società annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte in acquisto valide delle Note 2021 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €200.000.000 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €115.395.000.
La Società ha intenzione di fissare l'Importo Massimo dell'Accettazione a €315.395.000.

La seguente tabella indica l'Importo di Accettazione della Serie indicativo e il Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile), in ciascun caso in relazione alle Note 2021 e alle Note 2023.

Note ISIN Importo Nominale Complessivo Offerto Importi indicativi di Accettazione della Serie Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile)
Note 2021 XS1720053229 €456.530.000 €200.000.000 44,4819%
Note 2023 XS1380394806 €115.395.000 €115.395.000 n/a

In relazione alle Note 2023, il Tasso Interpolato Mid-Swap, il Rendimento dell'Acquisto 2023 e il Prezzo di Acquisto 2023 sarà determinato alle o all'incirca alle 14.00 (ora di Roma) oggi nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum.

Non appena possibile dopo tali determinazioni, la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà valide offerte delle Note 2021 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) il relativo Importo di Accettazione della Serie in relazione a ciascuna Serie di Note, (ii) con riferimento a ciascuna Serie di Note, l'eventuale Fattore Pro-Rata; (iii) con riferimento alle Note 2023, il Tasso Interpolato Mid-Swap, (iv) il Rendimento dell' Acquisto in relazione alle Note 2023, (v) con riferimento a ciascuna Serie di Note, il relativo Prezzo di Acquisto e i relativi Interessi Maturati, e (vi) l'importo nominale di ciascuna Serie di Note che rimarrà in circolazione a seguito della Data di Regolamento.

La Data di Regolamento per le Offerte è prevista per il 16 luglio 2019.

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