Tod's: raggiunta la soglia del 90% del capitale, scatta il delisting

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") avente a oggetto azioni ordinarie di Tod's S.p.A. ("Tod's" o l'"Emittente"), promossa da Crown Bidco S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'Offerente rende noto che, per effetto delle adesioni all'Offerta pervenute durante il Periodo di Adesione e degli acquisti di azioni Tod's effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, nonché tenuto conto delle azioni Tod's già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, alla chiusura del Periodo di Adesione (prevista per mercoledì 8 maggio 2024) l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto verranno a detenere una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione, le azioni Tod's saranno automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan (il "Delisting"). Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) dell'8 maggio 2024. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera del 21 marzo 2024, n. 23042 e pubblicato in data 22 marzo 2024 (il "Documento di Offerta"). Nello specifico, tenuto conto de (i) le n. 21.180.411 azioni Tod's, rappresentative del 64,002% del capitale sociale dell'Emittente, detenute complessivamente dalle Persone che Agiscono di Concerto; (ii) le n. 4.393.566 azioni Tod's, rappresentative del 13,276% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta dall'annuncio dell'Offerta fino alla data odierna (inclusa); e (iii) le n. 4.262.500 azioni Tod's, rappresentative del 12,880% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta fino alla data odierna, al termine del Periodo di Adesione l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto risulteranno titolari complessivamente di almeno n. 29.836.477 azioni Tod's, rappresentative del 90,158% del capitale sociale dell'Emittente, fatte salve ulteriori adesioni all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, nonché eventuali ulteriori acquisti di azioni Tod's effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta. Pertanto, (i) dal momento che, a esito del Periodo di Adesione, l'Offerente e le Persone che Agiscono di concerto verranno a detenere una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione, in tale scenario, di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Tod's, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle Condizioni dell'Offerta diverse dalla Condizione Autorizzazioni (già avverata in data 4 aprile 2024), Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà il Delisting secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Offerente al termine del Periodo di Adesione.

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