Borgosesia delibera l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile

Borgosesia S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articolo 2410 e seguenti del Codice Civile ed in attuazione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione il 18 arile scorso, l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni – ma con ammortamento in quote costanti a far corso dalla fine del secondo anno – per un ammontare massimo fino a Euro 30.00.000,00 (trenta milioni/00) (il "Prestito Obbligazionario") prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 25 maggio prossimo. In ragione di tale deliberazione, l'Emittente darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni (le "Obbligazioni"), destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all'estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del Prestito Obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della Società (il "Regolamento del Prestito Obbligazionario"). Borgosesia richiederà l'ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le Obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 (cinquecento) punti base (5,00%) (il "Tasso di Interessi") fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l'Emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il Prestito Obbligazionario. In prima sottoscrizione, le Obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di Euro 1.000 (mille/00) e verranno emesse per il 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (corrispondente a n. 100 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di Euro 1.000 (mille/00). Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle Obbligazioni ad Investitori Professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan. Il Prestito Obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari come previsti nel Regolamento del Prestito. Gli esiti dell'offerta privata e i termini finali delle Obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione. In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico 24-26 approvato dalla società nel dicembre '23, l'emissione delle Obbligazioni consentirà di rendere più efficiente la gestione finanziaria del Gruppo e di supportarne tanto l'attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà quanto, soprattutto, quella di co-investimento a base del predetto Piano. Si rammenta come Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l'ESMA ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, assegni al merito creditizio di Borgosesia S.p.A. il rating pubblico A3-. Tale valutazione - equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali - risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società. Nell'ambito dell'operazione MIT SIM S.p.A. opererà come lead-manager e book-runner.

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